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Eurobond 2015/ La Côte d’Ivoire réalise une opération historique à Londres pour la mobilisation d’un (1) milliard de dollar
Publié le mardi 24 fevrier 2015  |  Abidjan.net
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© Abidjan.net par DR
Fin de l`eurobond 2015
Mardi 24 février 2015. Londres. La Côte d`Ivoire réalise une opérations historique en "pricant" la 1er opération sur 13 ans pour un émetteur africain non-investment grade dans le cadre de son eurobond 2015, en présence de la ministre Kaba Nialé.
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Les autorités ivoiriennes, ont lancé ce jour à Londres, le 2e emprunt obligataire sur le marché financier international, en vue de mobiliser la somme de 1 milliard de Dollar, soit près de 500 milliards de Fcfa au terme d’un road show entamé le 16 février dernier.

La ministre auprès du premier ministre, chargée de l’Economie et des Finances, Kaba Nialé à la tête de la délégation ivoirienne à Londres a participé au Pricing avec à ses cotés l’Ambassadeur au Royaume-Uni, SEM Claude BOUAH-KAMON et le Ministre Thierry Tanoh, Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République.

Selon des experts, la Côte d’Ivoire réalise une opération historique en « Pricant » la première opération sur 13 ans pour un émetteur africain Non-inversement grade. Par conséquent, le gouvernement ivoirien peut ce soir être fière de la confiance renouvelée des investisseurs (4milliadrs d’ordres) aux meilleures conditions possibles du marché.

L’eurobond 2015 à l’instar de l’an dernier qui avait permis à la Côte d’Ivoire de mobiliser avec succès suffisamment de ressources va servir à financer en partie le budget de cette année.

En effet, les 500 milliards de FCFA recherchés sur le marché international, sous la forme d’un Eurobond d’une durée moyenne de 12 ans au taux de 6,625%. serviront à stimuler la croissance économique du pays qui devrait atteindre deux chiffres.

Il faut rappeler que, durant plusieurs jours, les autorités ivoiriennes avec à leur tête le premier ministre Kabablan Duncan, au nombre desquelles les ministres Abdourahmane Cissé (Budget), Patrick Achi (Insfrastructures), du directeur national de la BCEAO, Yaya Cissoko, du directeur du Tresor, Adama Koné, du DG de l’Economie, Oguié Sain, la présidente du Comité technique de l’eurobond, Minafou Fanta Coulibaly, etc. ont parcouru le monde à la rencontre des investisseurs.

Les principales étapes sont (au niveau de l’Europe), Londres, le point de départ du road show ensuite (au niveau des Etats-Unis), New-York et Boston.

Le premier ministre Kablan Duncan accompagné des ministres Abdourahmane Cissé (Budget) et Patrick Achi (Infrastructures) a fait les villes de Londres et New- York.

Quant aux ministres Kaba Nialé et Thierry Tano, ils ont effectué les étapes également de Londres, New York, et Boston (la dernière du road show). Leur délégation est présentement à Londres pour la journée du Pricing.

Le roadshow, de sources concordantes, a été très intense avec un ratio d’une quinzaine d’investisseurs qui étaient rencontrés par jour ; la demande très

Trois (3) banques accompagnent la Côte d’Ivoire dans cette opération : BNP Paribas, CITIBANK et Deutsche Bank) qui ont permis d’identifier et ensuite rencontrer à travers les capitales de la finance visitées, les potentiels investisseurs.

L’an dernier, les agences Moody’s et Fitch qui ont été sélectionnées pour assurer la notation du pays ont été convaincues des opportunités économique en Côte d’Ivoire. Celles-ci ont attribué à la Côte d’Ivoire respectivement des notes positives (B1 et B).

R. KRA
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